Военно-стратегическая линия
Не меньшие проблемы вставали и перед делегацией Королевства СХС, которую возглавил премьер-министр Н. Пашич. Сербская ее часть, военно-стратегическую линию которой представлял генерал Пешич, стремилась отразить в подготавливаемых для рассмотрения на конференции документах именно эту позицию, в то время как так называемые «югославяне» — Трумбич и Смодляка — ратовали за проведение новых границ триединого государства по этническому признаку, подчеркивая, что иной подход станет своего рода «соблазном» для итальянцев, настаивавших на принципе безопасных, стратегических границ. По мнению Н. Пашича, в пограничных областях практически невозможно было провести точную этнографическую границу из-за того, что население там перемешано. Он предлагал применить принцип компенсации. Говоря, в частности, о Румынии и Венгрии, он предлагал оставлять там такое же количество собственного населения, которое соседи будут оставлять на югославской территории. Смодляка считал, что следует проводить другую политику — требовать только свое и от этого не отступать. По его мнению, следовало пока не обозначать четких государственных границ, оставив это на усмотрение Мирной конференции. Обозначение таких границ привело бы к увеличению иностранного элемента в стране, что только ослабило бы государство и стало бы в дальнейшем причиной новых конфликтов.
В результате многочисленных консультаций руководителей США, Великобритании и Франции с итальянской и югославской делегациями, рассмотрения их предложений 23 апреля 1919 г. появилась декларация Вильсона, согласно которой Италия получала Истрию и Валлону. Этот документ был неожиданным для югославов, полагавших, что будут учтены все их пожелания. Вместе с тем, понимая, что американский президент остается почти единственным защитником их интересов, они были вынуждены согласиться с предложенной границей, получившей название «линия Вильсона». Переговоры, в том числе и прямые итало-югославские, продолжались в мае и последующие месяцы, когда стороны искали компромиссные решения по Риеке и прибрежным островам.